证券代码：603305         证券简称：旭升集团            公告编号：2024-075 债券代码：113685         债券简称：升 24 转债               宁波旭升集团股份有限公司         对于“升 24 转债”出手转股的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说 或者弱点遗漏，并对其内容确切凿性、准确性和竣工性承担个别及连带劳动。    迫切内容提醒：    ? 转股价钱：12.89 元/股    ? 转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日    ? 转股股份起原：新增股份    一、可转债刊行上市好像   字据中国证券监督处分委员会出具的《对于高兴宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可2024 764号），公 司于2024年6月14日向不特定对象刊行面值总和为东说念主民币280,000.00万元的可转 换公司债券，期限6年。   经上海证券交往所自律监管决定书202490号文高兴，公司本次刊行的 债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。   字据斟酌功令和《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司 债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“升   二、“升 24 转债”转股的关系条目   （一）刊行限制：280,000 万元东说念主民币   （二）票面金额：100 元/张   （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。   （四）债券期限：6 年，自 2024 年 6 月 14 日至 2030 年 6 月 13 日。   （五）转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日。   （六）转股价钱：12.89 元/股      三、转股陈述的斟酌事项   （一）转债代码和简称   转债代码：113685   转债简称：升 24 转债   （二）转股陈述本领 系统以报盘表情进行。 位为一股；澌灭交往时内屡次陈述转股的，将合并盘算转股数目。转股时不及转 换 1 股的可转债部分，本公司将于转股陈述日的次一个交往时通过中国证券登记 结算有限劳动公司上海分公司进行资金兑付。 单。 报，按实质可转债数目(即当日余额)盘算退换股份。   （三）转股陈述时刻   抓有东说念主可在转股期内（即 2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日）上海证 券交往所交往时的经常交往时刻陈述转股，但下述时刻之外：   （四）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限劳动公司上海分公司对转股肯求说明灵验后，将记减 （冻结并刊出）可转债抓有东说念主的转债余额，同期记增可转债抓有东说念主相应的股份数 额，完成变更登记。   （五）可转债转股新增股份的上市交往和所享有的权益   当日买进的可转债当日可肯求转股。可转债转股新增股份，可于转股陈述后 次一个交往时上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。   （六）转股历程中的斟酌税费   可转债转股历程中如发生斟酌税费，由征税义务东说念主自行劳动。   （七）退换年度利息的包摄   “升 24 转债”采选每年付息一次的付息表情，计息肇端日为本可转债刊行 首日，即 2024 年 6 月 14 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）退换 成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。   四、可转债转股价钱的调理   （一）开动转股价钱和最新转股价钱   “升 24 转债”的开动转股价钱为 12.89 元/股，结果转股日未作念调理。   （二）转股价钱的调理门径及盘算公式   字据《召募诠释书》的功令，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股 或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转 股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调理， 并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息显露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理办 法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股 肯求日或之后，退换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按公司调理后的转 股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则调理转股价钱。斟酌转股价钱调理内容及操 作见地将依据届时国度斟酌法律规矩及证券监管部门的关系功令来制订。   （三）转股价钱的向下修正条目   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意勾通三十个交往时中有十 五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱 向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当躲闪。修正后的转股价钱 应不低于前述的推动大会召开日前二十个交往时公司股票交往均价和前一个交 易日公司股票交往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值 和股票面值。   若在前述三十个交往时内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交往时按调理前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调理日及之后的交往 日按调理后的转股价钱和收盘价盘算。   （2）修蓝本领   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站和中国证监会 指定的上市公司其他信息显露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日 和暂停转股本领（如需）等斟酌信息。从股权登记日后的第一个交往时（即转股 价钱修正日）起，出手收复转股肯求并奉行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱奉行。   五、其他   投资者如需了解“升 24 转债”的精熟刊行条目，请查阅公司于 2024 年 6 月 象刊行可退换公司债券召募诠释书》全文。   斟酌部门：公司证券部   斟酌电话：0574-55223689   斟酌传真：0574-55841808   斟酌邮箱：xsgf@nbxus.com   特此公告。                         宁波旭升集团股份有限公司董事会